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药明康德拟通过发行2024年到期零息可转换债募资3亿美元

发布时间:2019-12-09 08:30:52

无锡药明康德新药开发股份有限公司(WuXi AppTec Co., Ltd., 603259.SH, 2359.HK, 简称∶药明康德)计划通过发行一批于2024到期的可转换债券募资3亿美元。

药明康德周三表示,这批拟发行可转债的票息将为零,持有者可以选择将其转换为药明康德H股普通股。

药明康德表示,初步转换价为每股H股111.80港元(合14.25美元),较该股周二收盘价溢价30%。

药明康德打算利用此次发债所得进行业务扩张,包括用于潜在的并购机会。

摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和高盛集团有限公司(Goldman Sachs & Co.,GS)等投行为药明康德的这项交易提供顾问服务。